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    浙江十一选五开奖结果:TDI,六巨头的江湖【图】

    2017年07月11日 11:18:38字号:T|T

    吉林11选五开奖结果 www.p4s6.com     导语: 10年前,TDI是暴利的代名词,利润空间动辄万元以上。但近几年,因为装置集中上马,TDI一度徘徊在历史低点上。从全球范围看,TDI仍属于高度垄断行业。下文中,《摩贝视野》将专门从TDI的供应格局出发,分析如今的TDI供应面是一个怎样的江湖。

    文/MOLBASE 赵镇

        TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物。

        一、全球格局内,TDI仍是高垄断行业

        目前,全球共16家TDI供应商。在全球格局里,TDI仍属于高度垄断行业。巴斯夫和科思创是TDI中的巨人,它们的产能占全球总产能的58%,其产能主要集中在亚洲和欧美。

        2016年全球TDI总产能277.3万吨,较2015年减少5.55%。全球TDI产能分布中,欧洲占34%,美洲占14%、亚洲占52%。中国将成为TDI最大的生产基地,不仅满足当地市场需求,还将辐射东南亚、南亚等市场。目前欧美地区TDI生产、消费已趋于成熟,未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的PU欠发达地区。

    表1  全球TDI产能统计(单位:万吨)
    公司
    所在地
    2016年
    2017年
    2018年
    BASF
    Schwarzheide 德国
    30
    30
    30
    Covestro
    Dormagen 德国
    30+8
    30
    30
    Borsodchem
    Kazincbarcika 匈牙利
    25
    25
    25
    Vencorex
    Pont de Claix 法国
    0
    0
    0
    欧洲总计
     -
    93
    85
    85
    BASF
    Geismar 路易斯安娜
    16
    16
    16
    Covestro
    Baytown 德克萨斯
    20
    20
    20
    Petroquimica RioTercero
    阿根廷
    2.8
    2.8
    2.8
    美洲总计
     -
    38.8
    38.8
    38.8
    沧州大化
    沧州
    15
    15
    15
    烟台巨力
    烟台
    8
    8
    8
    甘肃银光
    甘肃
    10
    10
    10
    北方锦化
    辽宁
    -
    -
    -
    BASF
    上海
    16
    16
    16
    Covestro
    上海
    25
    25
    25
    ?;っ?/div>
    福建
    10
    10
    10
    万华
    烟台
    -
    -
    30
    中国总计
     -
    84
    84
    114
    GNFC
    Bharuch 印度
    6.7
    6.7
    6.7
    BASF
    丽水韩国
    16
    16
    16
    OCI
    Kunsan 韩国
    4.5
    4.5
    4.5
    KPX
    Yosu 韩国
    15
    15
    15
    MITSUI
    Kashima 日本
    0
    0
    0
     -
    Omuta 日本
    12.8
    12.8
    12.8
    NPU
    Nanyo 日本
    2.5
    2.5
    2.5
    Karoon
    BandarImam 伊朗
    4
    4
    4
    亚洲总计
     -
    145.5
    145.5
    174.5
    总计
     -
    277.3
    269.3
    298.3
     
    数据来源:MOLBASE

        二、国内格局里,TDI是六巨头的江湖

        尽管近年来TDI装置上马较多,但国内仅仅6家供应商,国内的TDI市场仍然是这六巨头的江湖。六巨头分别是上海巴斯夫、上??扑即?、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力和?;っ?。此外,辽宁锦化已于2015年10月永久性停车。目前国内的TDI总产能84万吨。

    表2  2016年中国TDI产能统计(单位:万吨/年)
    公司名称
    产能
    工艺
    区域
    隶属集团
    上海巴斯夫
    16
    液相光气法
    上海漕泾
    巴斯夫(BASF)
    上??扑即?/div>
    25
    气相光气法
    上海漕泾
    拜耳(BAYER)
    甘肃银光
    10
    液相光气法
    甘肃省白银市
    中国兵器工业集团
    沧州大化
    15
    液相光气法
    河北省沧州/黄骅
    中国化工集团
    烟台巨力
    8
    液相光气法
    山东省莱阳
    烟台巨力精细化工
    ?;っ?/div>
    10
    液相光气法
    福建福州市
    福建石化
    总计
    84
     
     
     

     数据来源:MOLBASE

        分析TDI产能的地域分布,《摩贝视野》发现华东地区独占鳌头,约占49%的产能,这是因为TDI产能最大的两家(巴斯夫和科思创)都落户在上海;华北占27%,名列第二,这得益于沧州大化和烟台巨力;西北、华南各占12%。
    2014-2015年,中国TDI的开工率稳定在85%左右,2016年开工率高达95%。从这个角度看,TDI是一个不愁卖的产品。

    图1  2016年国内TDI产能按地区统计

    数据来源:MOLBASE

        进口方面,2016年,中国大陆进口TDI约2.8万吨,较2015年减少了57%。2011年中国TDI产量已经能基本满足国内需求,国内的生产技术、产品质量也已明显提升,TDI进口货受到强烈挤压,进口TDI将持续放缓,国内的六巨头格局相对稳定。

    图2  2010-2016年国内TDI进口依存度直观预测图

    数据来源:MOLBASE

        三、六巨头简析

        1、上??扑即?/p>

        德国拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名为科思创(Covestro)。

        拜耳近几年来一直在调整聚氨酯产业计划,淘汰小装置是其近年的主要工作计划。2011年拜耳位于上海的25万吨TDI装置正式运行,拜耳凭借这套装置,在关闭小装置后,仍保持着世界最大聚氨酯生产商的地位。拜耳是TDI的始创者,目前主要发展TDI的高附加值产品,拓展新应用,同时进一步开拓拉美、亚太地区的市场,完善其经营格局。拜耳投资发展的重点仍然是以东南亚和中国为主的亚洲地区。

    表3  上??扑即?/b>SWOT分析
     
    优势(S)
    劣势(W)
       装置产能大,规模成本低;
       最先进的生产技术,耗能少,环保;
       出口渠道成熟
       人事变动频繁,销售策略不稳定;
       运输成本高
    机会(O)
    威胁(T)
       中国的销售渠道正逐渐完善,正在适应中国特色的市场,可望占领更大市??;
       协调内资企业关系和市场份额;
       坚持出口,出口仍有较大机会
       上海巴斯夫;
       内资生产商;
       政府对国内企业的?;?;
       反垄断法
     
    数据来源:MOLBASE 

        2、上海巴斯夫

        巴斯夫将中国视为亚洲的主要化工市场,它在中国的聚氨酯布局也较为全面。2006年,巴斯夫位于上海漕泾的16万吨TDI装置于投产,其销售额占巴斯夫全球销售额的16%。2007年6月,巴斯夫在浦东成立了一家聚氨酯特种产品生产基地,即巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司,包括一个聚氨酯组合料厂、一个技术研发中心和一个热塑性聚氨酯(TPU)生产装置。2012年,巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯组合料工厂。目前中国已成为全球最大聚氨酯市场。

    表4  上海巴斯夫SWOT分析
    优势(S)
    劣势(W)
       装置产能大,规模成本低;
       华东、华南渠道成熟;
       较科思创更熟悉中国市场
       生产成本比科思创高;
       运输成本高;
       出口渠道有限
    机会(O)
    威胁(T)
       巩固现有渠道,防止客户流失,扩大直供,有扩大市场的机会;
       协调内资企业关系和市场份额
       上??扑即?;
       内资生产商;
       政府对国内企业的?;?;
       反垄断法

     数据来源:MOLBASE

        3、沧州大化

        沧州大化主要经营TDI和尿素这两个产品,但尿素的经营收入占比已经越来越少,沧州大化明确以TDI为主要经营产品。沧州大化TDI产能15万吨,规模居内资企业第一位。

        TDI的行业集中度较高,作为资深玩家之一,沧州大化具有一定的话语权。此外,沧州大化依靠一体化的产业链,拥有一定的成本优势。沧州大化也拥有一定的技术优势,是首家实现TDI规?;墓谄笠?,在引进瑞典TDI技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权。

        沧州大化的劣势也很明显,就是产品太单一,几乎完全依靠TDI的营收,抵御市场冲击的能力较弱。

    表5  沧州大化SWOT分析
    优势(S)
    劣势(W)
       产能较大,规模成本有一定优势;
       国有企业,政府给予扶持?;?;
       华北、中原地区直供客户忠诚度高;
       华东、华南经销商渠道成熟
       产品太单一,几乎完全依靠TDI的营收,抵御市场冲击的能力较弱;
       国有企业体制缺陷;
       运输成本较银光低,较巨力高
    机会(O)
    威胁(T)
       运输成本有进一步降低的机会;
       开发并巩固华东、华南地区销售渠道,直供有一定的机会;
       放弃或改造综合成本最高的3万吨生产线,可以较大幅度降低成本
       巴斯夫、科思创;
       其他内资生产商
       市场波动
     数据来源:MOLBASE 

        4、?;っ?/p>

        ?;っ呈歉=ㄊ突ぜ庞邢拊鹑喂镜娜首庸?,它的TDI装置打破了华南地区没有TDI产能的历史。10万吨产能能够应对华南地区的需求,甚至对华东地区都会有一定程度的影响。

    表6  ?;っ砈WOT分析
    优势(S)
    劣势(W)
       地域优势明显,华南市场消费高度集中;
       国有企业,政府给予政策扶持;
       华南的经销商渠道成熟
       原料采购成本高;
       运输成本较高;
       国有企业体制缺陷;
       产销分离
    机会(O)
    威胁(T)
       运输成本有进一步降低的机会;
       华南地区销售渠道进一步巩固,有开发华东市场的机会
       巴斯夫、科思创;
       其他内资生产商

     数据来源:MOLBASE

        5、甘肃银光

        甘肃银光隶属于兵器集团,兵器集团拥有20多年的TDI科研与生产历史,旗下银光聚银是我国最早引进成套工艺设备并成功生产TDI产品的企业。兵器集团成功开发了TDI工艺技术软件包,成为国内首家拥有TDI自主知识产权的企业。目前兵器集团旗下TDI相关企业有3家,分别是甘肃银光聚银化工有限公司,5万吨产能;甘肃银达化工有限公司,5万吨产能;辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,5万吨产能,但装置已于2015年10月关停。

    表7  甘肃银光SWOT分析
    优势(S)
    劣势(W)
       国有企业,政府给予政策扶持;
       西南、西北、东北渠道成熟,客户忠诚度高
       经营成本高;
       运输成本高;
       装置老化,故障多;
       国有企业体制缺陷
    机会(O)
    威胁(T)
       运输成本有进一步降低机会;
       考虑产销一体,可有效降低成本;
       开发TDI副产物和衍生物,可扩大收益
       巴斯夫、科思创;
       其他内资生产商
     数据来源:MOLBASE 

        6、烟台巨力

        烟台巨力是我国首家生产TDI的高科技民营化工企业,其TDI生产装置采用瑞典国际化工公司的生产技术和控制软件,配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI回收装置、英国QVF公司的稀硫酸浓缩装置以及美国ABB公司的DCS计算机监控系统。目前,烟台巨力拥有两套TDI装置,分别是3万吨和5万吨产能。

    表8  烟台巨力SWOT分析
    优势(S)
    劣势(W)
       民营企业,体制灵活;
       运输成本较低;
       拥有TDI副产物回收利用装置
       产能相对较小,规模效应尚未形成;
       华东、华北、东北地区销售渠道开发不够
    机会(O)
    威胁(T)
       新疆新装置上线,快速形成规模效应,有效降低综合成本;
       重新开发并优化华东、华北及东北地区的销售渠道,有扩大市场的机会
       巴斯夫、科思创;
       其他内资生产商

     数据来源:MOLBASE

        四、六巨头压力渐增,第七个巨人跑步入场

        目前TDI行业维持在供需平衡点上,但已经呈现出一定的过剩态势。2015年,?;っ砊DI装置正式运行后,打破了国内市场格局,也一定程度上加剧了国内TDI的过剩局面。

        TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其中软泡占73%,涂料占17%。未来这几个应用领域都不可能爆发性增长了,而需求较大的新领域还有待开发。

        在这个背景下,2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产,将极大增加华北地区乃至整个中国地区TDI的供应,华北地区的TDI竞争将非常激烈,华东市场也会受到新巨头的强烈影响。不过,2017年仍然是六巨头的2017。

        《摩贝视野 》预测:

        从六巨头垄断到七巨头竞争,惨烈的战争将可能促使国内工厂寻求政府?;?,比如采取反倾销政策。

        TDI进口货源会受到空前挑战。

        TDI战火将会从华东、华南等主消费区,逐渐转移到西南地区,这是因为西南地区的经济增长开始领跑全国,房产、家居需求增速有望创新高。

        TDI是有名的投资成本高、技术难度大、生产操作困难的化工产品。但随着替代品逐渐成熟,技术已经不是主要影响因素,下游和渠道才是厂家的主战场。

        TDI在海绵、油漆固化剂、CPU等应用领域,短期内暂无合适的替代品;但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的冲击,在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面将受到液化MDI的强力冲击。而即将进入TDI领域的巨头万华本身拥有完善的聚氨酯产业链和强大的研发能力,在这一方面会有更强的整合能力和抗风险能力。

        附注:

        《摩贝视野》简介:

        《摩贝视野》是一本专属化学人的杂志,创刊于2016年3月。这是一本目前国内少见的、聚焦于化学品市场的商业杂志?!赌Ρ词右啊返脑妇笆?ldquo;让每一位化学人都得到最专业的智力支持”。

        《摩贝视野》主编简介:

        赵镇,化工行业资深专家,化学品行业沉浸14年,主导/参与过的化学品咨询项目超过120个,涉及化学品超过200个,总产值超1800万元。赵镇也是《第一财经》、《每日经济新闻》、《医药观察家》等多个知名媒体的专家库成员。

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