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    吉林11选五走遗漏:传统业务需求稳定,智能制造提升盈利能力[图]

    2019年07月03日 13:32:58字号:T|T

    吉林11选五开奖结果 www.p4s6.com     据调查数据统计,近年全球固宽用户保持2.5%的增速,国内渗透率为86%,未来向千兆网接入升级推动增长;家庭网关近年来增长迅速,国内渗透率仍处于20%左右低位;全球WIFI设备市场保持4.5%增长。全球ICT业务景气依旧。

        ICT终端设备、高速光组件及光??楹?G网络设备。高速光组件和光??橐滴裰饕嫦虻缧旁擞毯褪葜行?,从2017年开始自研外加并购,逐步掌握系列高速光组件及光??椴返纳杓粕芰?。5G网络设备主要面向海内外无线运营商,产品类别包括小基站和前传光??榧白榧?,主要运用于企业级无线接入和电信级基站市场,以及家庭无线综合接入,抓住时代机遇,直接迎合当前飞速发展的5G网络发展的需求领域。

        截至2018年底,全球固宽用户已接近10亿,支持全球近50%的家庭。其中中国约占全球宽带用户的36%。从2017年第一季度到2018年第二季度,全球固宽用户增速稳定在2.5%左右,预计未来固宽用户将维持此增速。

        分地区来看,2018年第二季度新增的固宽用户中,东亚占比达70%,增速仍然保持在较高的4%左右,而且当前仅达到25%左右的渗透率;欧洲地区渗透率最高,增长率相对较缓;非洲地区以约6%的增长率领先,但渗透率却不足5%,可见市场依旧广阔,全球固宽业务仍有稳定增长的动力与前景。

    2018Q2全球固宽用户近10亿户

    数据来源:公开资料整理

    2018Q2各地区新增加用户占比

    数据来源:公开资料整理

        FTTH在固宽技术中的重要性凸显。2018年第二季度各类固宽技术中,FTTH同比增速最高,达到23.8%,铜线下降7.6%,可以看出FTTH在逐渐替换Copper和Cable技术,同时向千兆升级拉动增长。分地区来看,亚洲地区FTTH占比最大,全球光纤到户用户中,中国用户比例达到65%;亚洲以外地区FTTH仍然存在广阔的替代市场。整体来看,接入技术逐步向FTTH演进,有利于下游市场的稳定增长。

    2018Q2各固宽技术同比增速

    数据来源:公开资料整理

        一、智能网

        智能网关目前仍然处于部署的初级阶段,未来的前景相当可观。从销售渠道来看,智能网关市场可分为运营商市场和消费电子市场。其中运营商借助宽带接入领域的优势,率先抢占智能网关市场。中国电信2011年开始普及推广家庭网关E8;2014年7月举办悦me(天翼网关前身)发布会;截止2017年12月,天翼网关已经发展到第三代,主要厂家有烽火、中兴、华为等。中国联通和中国移动相对起步较晚,2016年才开始推广智能网关。消费电子市场则发展迅猛,小米、华为、海尔等厂商均纷纷布局智能家庭市场,且智能网关品牌繁多。

        2016年以来三大运营商智能网关采购数量逐年上升,中国固定宽带用户约为4亿户,以2016年至今的智能网关采购量计算,渗透率仅有21.38%,市场仍有较大空间。

    运营商网关集采数量(万端)

    -
    2016
    2017
    2018
    中国电信
    1002
    -
    3000
    中国联通
    -
    -
    -
    中国移动
    -
    1800
    2750

    数据来源:公开资料整理

        二、WIFI设备市场

        据调查数据预测,全球无线产品的市场规模在2020年将达到113.4亿美元,并维持在4.5%左右的增长率。全球企业级无线产品中前五强为思科、HPE-Aruba、博科-Ruckus、UBNT和华为。其中HPE-Aruba为公司前五大客户之一,且一直保持稳定的合作关系。

        2018年度,公司在企业AP方面,量产下一代室外机型,并投入研发支持Wi-Fi6(802.11ax)的室内AP产品,以支持国内创新企业的应用需求。在运营商AP方面,主要销往国外特别是北美运营商市场,主力发货4×4机种,产品销售有较大幅度的增长,预计未来仍可持续。

    全球无线设备市场规模及增速

    数据来源:公开资料整理

        三、ICT

        ICT终端行业产业链上游产业为主芯片供应商,如高通、英特尔等,下游直接客户为电信设备供应商,如华为、思科、爱立信、诺基亚和中兴通讯等全球主要通信设备产业等,这些核心企业集中度高,较为强势,夹在其中的ICT终端制造行业剑桥科技等议价能力有限,带来行业产品的市场价格和制造商的利润空间较为透明。对于新产品而言,定价方式为商务谈判,价格基本就是现行市场价格,且逐年呈现下降趋势;成熟产品每年价格根据市场价格变化进行调整,降价空间有限;规模订单定价通常采取重新商定方式。因此,行业盈利能力关键在于成本控制能力和大客户订单获取能力。

        四、数通+5G造就广阔光??槭谐?/p>

        全球云厂商数据中心的高速建设以及5G拉动,光??槭谐〗制轿仍龀?。根据调查数据显示预测,未来几年全球光??槭谐〗绦3治冉≡龀?,至2022年市场规模将达到120亿美元,其中电信市场为67亿美金,数通市场为53亿美元。

    全球光??槭谐」婺?br />

    数据来源:公开资料整理

        据调查数据显示,2018年前三季度超大规模运营商的资本支出同比增长53%,创下新高;但分季度来看,Q1/Q2/Q3资本开支分别为270/260/260亿美元,增幅分别为80%/63%/26%,增幅有所放缓。在过去的十个季度里,排名前五位的一直是谷歌、微软、亚马逊、苹果和Facebook,其总计占超大规模资本支出的70%,其他领先的超大规模资本支出供应商包括阿里巴巴、百度、IBM、京东、NTT、腾讯、甲骨文和SAP等,大多数超大规模运营商的资本支出用于建设、扩张和装备大型数据中心。

        从数据中心的部署规模来看,目前全球大型云厂商均不断完善全球化布局,基本完成欧美,亚太等地区的覆盖,其中,AWS、Azure、GCP可用区数量及规模位列榜首,IBM、阿里云、腾讯云等布局仍然存在区域不平衡,相较而言在云市场的份额较低。从云基础设施规划来看,亚马逊,微软、谷歌仍有十个左右可用区处于规划之中,2019年谷歌将斥资130亿美元兴建数据中心和新的办公楼,资本支出超过2018年的50%。其他云厂商的部署规模更小,存在更多潜在部署需求。

        网络部署方式对光??樾枨笥薪洗笥跋?,我们采取CRAN小集中和DRAN部署方式来对5G光??樾枨蠼性げ?,两者的最大区别假设在于CRAN小集中情况下,基站在综合接入节点接入,每个接入环为3个节点,每节点接入5个5G低频站;在DRAN部署情况下基站在站点接入,每个接入环接8个节点,每节点接入1个5G低频站,长期收敛比取为8:4:1。

        按照前传采用25G光???,CRAN/DRAN情况下中传将至少采用50G/25G光??椋ǔぴ犊悸窃ぜ凭捎?0G光??椋?,回传采用200G/400G光???。按照500万宏站规模测算,整体承载光??槭啃枨蟠锏?300-5200万只,其中前传需求达到3000万只;整体承载光??槭谐」婺4锏?2-65亿美元,前传约30亿美元,相较4G时期达到2.5倍以上。如果考虑微站数量在1000万站,按照同等规模部署,则光??樾枨蠼?,市场规模达到百亿美元。

        推测,到2020年,平均每月数据流量使用量将达到30.6EB。从运营商收入来看,移动数据业务收入增长迅猛,2015年开始,中国移动数据业务收入即首次超过语音业务,成为收入增长的主要驱动力,运营商全面步入流量经营时代。尤其是室内流量约占据移动数据流量的80%,室内信号覆盖成为运营商争夺用户的关键之一。在运营商接到的所有投诉之中,缺室分站和缺室内站的原因造成的投诉占比高达70%,小基站将能够形成有效解决信号覆盖不足的问题。

    2015-2020年数据流量爆发预测图

    数据来源:公开资料整理

    数据流量室内外分布

    数据来源:公开资料整理

        在ICT终端产品领域,全球固宽用户稳定增长、智能家庭网关渗透率迅速提升、无线网络新技术的持续发展,随着5G建设从2019年开始并逐步展开,将促进小基站市场飞速发展;通过内生及外延并购重点发展的光??椴纷魑馔ㄐ帕煊虻暮诵钠骷?,在行业中具备领先的品质优势,在5G和数通快速发展的大背景下将迎来广阔的市场机遇。

        相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国智能制造市场运行态势及战略咨询研究报告

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